周四开盘不到半小时，林深已经正在看1号基金的持仓页面。屏幕上列着当前持仓的每一只票，仓位、浮盈、跟踪状态一目了然。
他盯着万普生物那一行看了几秒，万普从建仓到现在一直在缓慢往上走，涨得不多但方向没变，化学发光的新品注册进度比他预期的慢了一些，但慢病和传染病检测两条线增速稳定，毒检业务也在修复。整体逻辑没变，只是时间拉长了一点。
划到冀牛股份那一行，甲醇价格已经企稳，冀牛的成本优势在底部磨了这么久也该被市场看到了。最后是瑞安光电，仓位一直不大，五千万的底仓还没动过，niLEd产线已经开始试产，如果良率爬坡顺利，年内的业绩弹性不小。
他在心里过了一遍三只票的逻辑，拿起手机给张磊发了一条消息：“万普生物加仓两亿，冀牛股份加仓两亿，瑞安光电加仓一亿，市价执行。”
张磊秒回了两个字。“收到。”
林深又给1号基金工作群发了一条：“万普生物、冀牛股份加仓两亿，瑞安光电加仓一亿。后续保持重点跟踪。”
陈新石刘阳苏晚三人都在群里秒回收到，几个新人看到信息，也纷纷露出羡慕的表情，他们几人还没人正式推票，只能看见公司老研究员的票在走。
林深把手机放在桌上，调仓决定已经发出去了，加仓的逻辑他在心里再确认了一遍。这五亿加进去之后，仓位从四成推到接近五成，距离他心目中六到七成的目标还有空间。
他正盯着盘口看成交情况，门被敲了两下。
江哲推门进来，在林深对面坐下来“下个月18号，滨海大学有一场校友分享会。学校本来邀请我去的，我跟校领导推荐了你。”
林深抬起头。“我？学长你去就行了，我没经验。”
“凡事都有第一次，你现在是行业里的名人，去年收益排第二，我去年还是亏损的，我去讲什么？讲怎么亏的吗？”
“你那是被做空狙击的。”
江哲说。“结果就是亏损，过程没人听的。你去比我合适。”
林深没有马上接话，江哲说得也有道理，他去年是亏损的，不管原因是什么，净值是负的，站在台上讲什么都会被人挑刺。林深去年是赚钱的，而且是全行业第二，不管讲什么都有人听。
但他几乎没在公开场合讲过话，以前在学校里倒是讲过几次小组讨论，对着几个同学，跟现在这个场合完全不一样。几百个人，校领导坐在第一排，还有媒体可能在场，他都不知道该怎么讲。
“我不知道讲什么。”
“你想讲什么就讲什么，讲你怎么调研的，怎么判断的，怎么从快递员做到基金经理的。”江哲的语气没有任何商量的余地，“没人比你更合适。”
林深沉默了片刻。“行，我准备一下。”
江哲说，“分享是好事，把你的经验分享给年轻人，年轻人身上也有很多新的东西可以学的，看看有没有好苗子，以后可以招到公司来。咱们的校友毕业以后可能会在各行各业，混个脸熟，或许哪一天就能帮到你。”
“反正我已经跟校领导说了，下个月18号，你准备好就行。具体时间学校那边会跟你对接。”他没有再说别的，拉开门走了出去。
林深一个人坐在办公室里，盯着关上的门看了一会儿。他想起自己大三那年，江哲回学校做分享的时候，他坐在台下，听了不到半小时，就看出了江哲模型里的一个漏洞。
那时候他觉得自己是个天才，能在那么短的时间里发现一个基金经理的逻辑问题。后来他才慢慢知道，校园里从来不缺学霸和天才，能在大学里解出几道难题、看出几个模型漏洞，是很多人都能做到的事情。
学霸和天才只是进入投行和机构的入场券，甚至可能连入场券都达不到，顶多是一张排队号码牌。真正的考验是在入场之后，一轮又一轮的筛选，直到剩下那些能真正站到最后的人。
他打开电脑桌面上的空白文档，敲下几个字作为标题“分享会提纲”，然后往下写了几行零散的关键词：调研、算、现场、熬。写到“熬”的时候他停了一下，又把这行字删掉了，没有继续往下写。
办公室的门又被敲响了，周学明站在门口，表情比平时认真一些，手里的手机还亮着。“林哥，华晶装备的调研约好了，下周一。”
“这么快？他们应该比较忙才对。”
“他们IR本来说排得紧，后来问了问什么机构，听是盛远一号基金要去的，就排了一个时间出来。”周学明说，“我们可能礼拜天就要提前飞过去。”
“行。你把调研提纲发我看看。”
“已经做好了。”周学明把手机收起来，“我马上发你邮箱。”
“好。”
周学明点头应了一声，转身走了出去，门没有完全合上，留了一道缝。
办公室里重新安静下来，电脑桌面还是刚才写了一点的分享会提纲，他看了一眼，没有继续往下写，分享会还有大半个月，不急。
他点开邮箱刷新了一下页面，周学明发来的邮件标题出现在最上面，华晶装备调研提纲。
提纲列得很细，林深从第一页开始往下翻，开头就是订单情况，已经签了但还没交付的订单有多少钱，客户提前付了多少预付款，光伏和半导体的订单分别列开，互不混淆。
这是机构调研最关心的东西，订单是不是真的，预收款有没有跟上，比看什么数据都管用。
再往下翻是客户结构，新签的订单都是谁下的，两家大客户占了多少，下游中小硅片厂有没有在扩产，订单排到了什么时候。
林深看到这里，已经摸清了周学明的思路。
从订单出发，一路延伸到产能、技术和竞争格局，最后用财务数据收尾，像一条完整的链条，从最前端的需求一直延伸到最末端的利润表。
他一边看一边继续在脑子里补充，现场要盯的环节、回来后需要交叉验证的数据、周学明可能没列到的深入点，几件事的轻重缓急在心里逐渐分明之后，他在文档备注栏里添了几行注意事项，然后把提纲发回给周学明。
他盯着万普生物那一行看了几秒，万普从建仓到现在一直在缓慢往上走，涨得不多但方向没变，化学发光的新品注册进度比他预期的慢了一些，但慢病和传染病检测两条线增速稳定，毒检业务也在修复。整体逻辑没变，只是时间拉长了一点。
划到冀牛股份那一行，甲醇价格已经企稳，冀牛的成本优势在底部磨了这么久也该被市场看到了。最后是瑞安光电，仓位一直不大，五千万的底仓还没动过，niLEd产线已经开始试产，如果良率爬坡顺利，年内的业绩弹性不小。
他在心里过了一遍三只票的逻辑，拿起手机给张磊发了一条消息：“万普生物加仓两亿，冀牛股份加仓两亿，瑞安光电加仓一亿，市价执行。”
张磊秒回了两个字。“收到。”
林深又给1号基金工作群发了一条：“万普生物、冀牛股份加仓两亿，瑞安光电加仓一亿。后续保持重点跟踪。”
陈新石刘阳苏晚三人都在群里秒回收到，几个新人看到信息，也纷纷露出羡慕的表情，他们几人还没人正式推票，只能看见公司老研究员的票在走。
林深把手机放在桌上，调仓决定已经发出去了，加仓的逻辑他在心里再确认了一遍。这五亿加进去之后，仓位从四成推到接近五成，距离他心目中六到七成的目标还有空间。
他正盯着盘口看成交情况，门被敲了两下。
江哲推门进来，在林深对面坐下来“下个月18号，滨海大学有一场校友分享会。学校本来邀请我去的，我跟校领导推荐了你。”
林深抬起头。“我？学长你去就行了，我没经验。”
“凡事都有第一次，你现在是行业里的名人，去年收益排第二，我去年还是亏损的，我去讲什么？讲怎么亏的吗？”
“你那是被做空狙击的。”
江哲说。“结果就是亏损，过程没人听的。你去比我合适。”
林深没有马上接话，江哲说得也有道理，他去年是亏损的，不管原因是什么，净值是负的，站在台上讲什么都会被人挑刺。林深去年是赚钱的，而且是全行业第二，不管讲什么都有人听。
但他几乎没在公开场合讲过话，以前在学校里倒是讲过几次小组讨论，对着几个同学，跟现在这个场合完全不一样。几百个人，校领导坐在第一排，还有媒体可能在场，他都不知道该怎么讲。
“我不知道讲什么。”
“你想讲什么就讲什么，讲你怎么调研的，怎么判断的，怎么从快递员做到基金经理的。”江哲的语气没有任何商量的余地，“没人比你更合适。”
林深沉默了片刻。“行，我准备一下。”
江哲说，“分享是好事，把你的经验分享给年轻人，年轻人身上也有很多新的东西可以学的，看看有没有好苗子，以后可以招到公司来。咱们的校友毕业以后可能会在各行各业，混个脸熟，或许哪一天就能帮到你。”
“反正我已经跟校领导说了，下个月18号，你准备好就行。具体时间学校那边会跟你对接。”他没有再说别的，拉开门走了出去。
林深一个人坐在办公室里，盯着关上的门看了一会儿。他想起自己大三那年，江哲回学校做分享的时候，他坐在台下，听了不到半小时，就看出了江哲模型里的一个漏洞。
那时候他觉得自己是个天才，能在那么短的时间里发现一个基金经理的逻辑问题。后来他才慢慢知道，校园里从来不缺学霸和天才，能在大学里解出几道难题、看出几个模型漏洞，是很多人都能做到的事情。
学霸和天才只是进入投行和机构的入场券，甚至可能连入场券都达不到，顶多是一张排队号码牌。真正的考验是在入场之后，一轮又一轮的筛选，直到剩下那些能真正站到最后的人。
他打开电脑桌面上的空白文档，敲下几个字作为标题“分享会提纲”，然后往下写了几行零散的关键词：调研、算、现场、熬。写到“熬”的时候他停了一下，又把这行字删掉了，没有继续往下写。
办公室的门又被敲响了，周学明站在门口，表情比平时认真一些，手里的手机还亮着。“林哥，华晶装备的调研约好了，下周一。”
“这么快？他们应该比较忙才对。”
“他们IR本来说排得紧，后来问了问什么机构，听是盛远一号基金要去的，就排了一个时间出来。”周学明说，“我们可能礼拜天就要提前飞过去。”
“行。你把调研提纲发我看看。”
“已经做好了。”周学明把手机收起来，“我马上发你邮箱。”
“好。”
周学明点头应了一声，转身走了出去，门没有完全合上，留了一道缝。
办公室里重新安静下来，电脑桌面还是刚才写了一点的分享会提纲，他看了一眼，没有继续往下写，分享会还有大半个月，不急。
他点开邮箱刷新了一下页面，周学明发来的邮件标题出现在最上面，华晶装备调研提纲。
提纲列得很细，林深从第一页开始往下翻，开头就是订单情况，已经签了但还没交付的订单有多少钱，客户提前付了多少预付款，光伏和半导体的订单分别列开，互不混淆。
这是机构调研最关心的东西，订单是不是真的，预收款有没有跟上，比看什么数据都管用。
再往下翻是客户结构，新签的订单都是谁下的，两家大客户占了多少，下游中小硅片厂有没有在扩产，订单排到了什么时候。
林深看到这里，已经摸清了周学明的思路。
从订单出发，一路延伸到产能、技术和竞争格局，最后用财务数据收尾，像一条完整的链条，从最前端的需求一直延伸到最末端的利润表。
他一边看一边继续在脑子里补充，现场要盯的环节、回来后需要交叉验证的数据、周学明可能没列到的深入点，几件事的轻重缓急在心里逐渐分明之后，他在文档备注栏里添了几行注意事项，然后把提纲发回给周学明。